Hürden abbauen
Bieten Sie maßgeschneiderte Lösungen für eine breitere Zielgruppe an.
Für Privatbanken & Family Offices
Superkräfte für Ihr Portfolio-Management.
Denken Sie an SMAs, nur günstig aufzusetzen, einfach zu konfigurieren und leicht zu skalieren. Niedrige Mindestanlagen, niedrige Kosten, breite Anpassbarkeit.
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Margen verbessern
Steigern Sie die Profitabilität durch effiziente, automatisierte Abläufe.
Hyper-Personalisierung
Liefern Sie maßgeschneiderte Portfolios in großem Maßstab ohne manuellen Overhead.
Steuerintelligente Automatisierung
Automatisiertes Harvesting und Optimierung, lokalisiert für deutsches Steuerrecht.
Kostenwettbewerbsfähigkeit
Struktureller Kostenvorteil oft unter klassischen Custody-und-Execution-Preismodellen.
Differenzierende Funktionen
Flexible DPM-Workflows
Passt zu Ihrer Arbeitsweise mit Unterstützung für passive Tracker, aktive Overlays und vollständig individuelle Strategien.
Robuste Automatisierung in großem Maßstab
Optimierung, Rebalancing, Reconstitution sowie intelligente Reinvestments und Entnahmen sind automatisiert.
Bruchstückaktien & individuelle Mandate
Breite Abdeckung für präzises Tracking, niedrige Mindestanlagen und tiefe Personalisierung.
Tax-Alpha
Fortgeschrittene Steueroptimierung für private und unternehmerische Mandate.
Anwendungsfälle aus der Praxis
CB
Christian Braun (56) - vvGmbH
Die Situation: Christian hat einen starken Finanz- und Steuerberater, der seine Vermögensstruktur über eine vvGmbH aufgebaut hat. Dadurch profitiert er von einer 95%-igen Steuerbefreiung auf direkte Aktiengewinne, was bei Fonds oder ETFs nicht greift. Er verwaltet in dieser Struktur knapp EUR 6 Mio. und möchte die wiederkehrende manuelle Depotarbeit in eine gemanagte Lösung überführen.
Lösung: Sein Private Banker empfiehlt eine Direct-Indexing-Strategie, die auf seine Präferenzen zugeschnitten und durch ein regelbasiertes Portfoliomanagement laufend gepflegt wird. Das Mandat bleibt zu 100% in Direktaktien, um maximale steuerliche Vorteile zu sichern.
KA
Konstanze Aigner (81) - Smart Withdrawal
Die Situation: Konstanze ist im Ruhestand und lebt von den Erträgen ihres breit diversifizierten EUR-30-Mio.-Portfolios. Sie muss etwa EUR 1,5 Mio. pro Jahr in planbaren Teilbeträgen entnehmen.
Lösung: Ihr Family Office nutzt eine Smart-Withdrawal-Strategie, bei der das System jede einzelne Position überwacht und Verkäufe aus Positionen vorschlägt, die steuereffizient realisiert werden können, bei denen Entnahmen Positionen mit hoher Abweichung vom Zielgewicht zurückführen oder die für Optimierungen vorgesehen sind. So bleiben Entnahmen steuerbewusst und im Einklang mit der Portfoliostrategie. Gleichzeitig sinkt der operative Aufwand im Family Office.
PPB
Primavista Private Bank
Die Situation: Der CIO von Primavista steht unter wachsendem, ETF-getriebenem Gebühren- und Margendruck und möchte gleichzeitig die Stock-Picking-Kompetenz der Bank erhalten.
Lösung: Die Bank führt ein aktives Overlay auf einem indexierten Aktien-Modellportfolio ein. Das aktive Overlay wird zentral durch die Bank gesteuert, während der indexierte Kern von Realist-Algorithmen verwaltet wird. So entsteht ein hochwertiger Managed Service zu kundenfreundlichen Kosten. Der CIO kann das Overlay granular steuern und zugleich eine schlanke Kostenbasis wie bei ETF-Portfolios beibehalten.
Vertrauenswürdige Expertise
- ✓Nahezu 100 Jahre kombinierte Branchenerfahrung.
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